4大藥店實(shí)力比拼：老百姓、一心堂、大參林、益豐
日期：2018/9/3
來源：賽柏藍(lán) 特約撰稿：燁華
導(dǎo)語：近年來，深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，規(guī)范藥品流通和使用行為，更好地滿足人民大眾看病就醫(yī)需求，國家一直鼓勵(lì)互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康，推動(dòng)處方外流，推進(jìn)“醫(yī)藥分開”。
▍鼓勵(lì)政策陸續(xù)發(fā)布，馬云瞄準(zhǔn)處方外流
進(jìn)入2018年，已有區(qū)域發(fā)布了鼓勵(lì)處方外流的政策：
6月14日，廣東省人民政府公布《促進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2018-2020年）》（下簡稱《行動(dòng)計(jì)劃》），就處方外流的細(xì)則做出規(guī)劃。就廣東省的《行動(dòng)計(jì)劃》來看，已經(jīng)在相當(dāng)程度上觸及了處方外流的核心，提綱挈領(lǐng)的規(guī)定已然覆蓋處方外流的全部流程和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，或能推動(dòng)處方外流的加速。這是繼4月28日國務(wù)院公辦廳正式發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”發(fā)展的意見》后，首個(gè)落實(shí)該文件的省份。
5月3日，梧州市人社局官網(wǎng)正式下發(fā)了《關(guān)于在處方共享藥店試行醫(yī)保門診特殊慢性病直接結(jié)算有關(guān)問題的通知（征求意見稿）》。意見征求截止到5月11日。這在醫(yī)藥圈被稱為可能是第一個(gè)吃“處方外流”螃蟹的公司。
3月8日，重慶市食品藥品監(jiān)督管理局發(fā)布《關(guān)于零售藥店試行憑電子處方銷售處方藥的通知》。通知指出，零售藥店根據(jù)自身藥品經(jīng)營需要，可以憑紙質(zhì)處方銷售處方藥，也可以依托信息化條件試行憑電子處方銷售處方藥。
在國家層面，4月28日國務(wù)院公辦廳正式發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”發(fā)展的意見》，明確了電子處方外流模式，給零售藥店帶來服務(wù)患者機(jī)會(huì)點(diǎn)，藥品零售市場進(jìn)一步擴(kuò)容。
2017年5月份國務(wù)院發(fā)布《深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革2017年重點(diǎn)工作任務(wù)》中曾明確提出：醫(yī)療機(jī)構(gòu)不得限制處方外流，探索醫(yī)療機(jī)構(gòu)處方信息、醫(yī)保結(jié)算信息與藥品零售消費(fèi)信息互聯(lián)互通、實(shí)時(shí)共享。在業(yè)內(nèi)人士看來，在醫(yī)保控費(fèi)、降低藥占比的大趨勢下，醫(yī)院處方外流成大勢所趨。 毫無疑問，處方藥外流是實(shí)現(xiàn)“醫(yī)藥分開”最有力的武器之一。
據(jù)行業(yè)專業(yè)分析，醫(yī)院處方外流，醫(yī)藥分開的局面逐步形成，醫(yī)藥零售行業(yè)將迎來千億級(jí)別的增量市場。因此，也有一些業(yè)績大佬瞄準(zhǔn)這一市場。日前，阿里健康宣布聯(lián)手海王星辰健康藥房、九洲大藥房、天天好大藥房和東仁堂大藥房等多家線下連鎖藥房，以及如家、君庭等連鎖酒店合作伙伴，在杭州試水全鏈路打通的醫(yī)藥新零售，實(shí)現(xiàn)30分鐘送藥上門及夜間送藥服務(wù)。更早些時(shí)候，中藥大佬步長制藥通過在銀川設(shè)立互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院“濤大夫”，切入處方外流。
今天，我們看看A股四大連鎖藥房哪家處方外流承接能力強(qiáng)？
▍A股四大連鎖藥店最新經(jīng)營情況大比拼
※四大公司整體業(yè)績比拼
從2018年上半年?duì)I業(yè)收入來看，A股四大上市連鎖藥店中有3家的經(jīng)營規(guī)模都在40億元以上，都保持15%以上的增長，其中老百姓和益豐藥房增速超過25%。老百姓正是由于快速增長，已經(jīng)超越2017年排在四大連鎖首位的一心堂。
在凈利潤方面，均在2-3億元之間，其中一心堂和益豐連鎖大幅增長35%以上，老百姓和大參林保持15%-16%之間的增長。從利潤率水平來看，與2017年相比均有所提高，這或與零售藥品漲價(jià)有關(guān)。其中大參林、益豐藥房利潤率超過了7%。
注：數(shù)據(jù)根據(jù)上市公司年報(bào)整理；以營業(yè)收入大小排序，供參考。
※門店情況比拼
一心堂是門店數(shù)量及直營門店數(shù)量最多的連鎖，但是老百姓是醫(yī)保門店比例最高的連鎖，有利于慢病患者藥店購藥。
從店均面積來看，老百姓、益豐藥房和一心堂明顯高于大參林，或與大參林藥店主要在經(jīng)濟(jì)相對(duì)發(fā)達(dá)的廣東有關(guān)，店租、物業(yè)購買的成本較高。
注：數(shù)據(jù)根據(jù)公司年報(bào)整理，其中一心堂、大森林無加盟店數(shù)據(jù)，此處均以所有門店均為直營店計(jì)；以門店總數(shù)多少排序，供參考。其中老百姓和益豐藥房2018年半年報(bào)未披露醫(yī)保門店數(shù)，數(shù)據(jù)為2017年年報(bào)數(shù)據(jù)；益豐藥房未披露經(jīng)營面積總數(shù)，為2017年年報(bào)數(shù)據(jù)。
※經(jīng)營效率比拼
日均坪效是零售藥店經(jīng)營效率的最直觀指標(biāo)，也是使用最多的指標(biāo)?？赡苡捎诖髤⒘趾鸵尕S藥房的門店經(jīng)營面積相對(duì)較小，因此在陳列和空間使用上下了大工夫，發(fā)揮了較高的效率，因此日均坪效明顯較一心堂和老百姓高。
注：數(shù)據(jù)根據(jù)公司年報(bào)整理；以日均坪效大小排序，日均坪效=日均營業(yè)收入/門店經(jīng)營面積，其中大參林披露數(shù)據(jù)為月均坪效，此處以月均坪效/30來計(jì)，供參考。益豐藥房和一心堂2018年半年報(bào)未披露坪效數(shù)據(jù)，以2017年數(shù)據(jù)作為參考。
※銷售費(fèi)用大比拼
從銷售費(fèi)情況來看，四家連鎖藥店中有3家在10億元以上，均大幅增長20%以上。
從銷售費(fèi)占比來看，四家企業(yè)均在20%-30%之間，最高的一心堂不到28%，最低的老百姓也超過了22%。
注：數(shù)據(jù)根據(jù)公司年報(bào)整理；供參考，依銷售費(fèi)用大小排序。
▍為承接處方外流，四大連鎖怎么做的？
以往，在“以藥養(yǎng)醫(yī)”的大背景下，醫(yī)院維持運(yùn)營的方式主要靠銷售藥品15%差價(jià)，處方外流幾乎是不可能的事情。
如今，這一情況在發(fā)生改變。
有證券公司認(rèn)為，在處方外流的大趨勢下，如處方藥院外銷售能夠達(dá)到美國水平，即處方院外銷售額占處方銷售總額的45%，院外處方將至少新增3000億元，這一增量將主要由零售藥店、第三終端等承接。處方外流的大趨勢必將對(duì)醫(yī)藥零售行業(yè)有利，而首當(dāng)其中受益的是上市藥店連鎖。
※一心堂
2018年上半年，一心堂緊抓行業(yè)政策調(diào)整的重要機(jī)遇。深化服務(wù)，不斷探索以消費(fèi)者體驗(yàn)為中心的健康咨詢、用藥指導(dǎo)、數(shù)據(jù)檢測、輔助診斷等更多專業(yè)藥事服務(wù)模式。
為承接醫(yī)院處方外流帶來的巨大增量市場，積極跟進(jìn)醫(yī)改推進(jìn)步伐。公司通過開展與政府、醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)保機(jī)構(gòu)以及供應(yīng)商的合作，加快醫(yī)院周邊門店的新建和收購步伐，在醫(yī)療保險(xiǎn)支付、社區(qū)醫(yī)療職能承接、醫(yī)院處方信息共享等方面進(jìn)行積極探索。
公司業(yè)務(wù)覆蓋方面，截至報(bào)告期末，公司直營網(wǎng)絡(luò)覆蓋10個(gè)省份及直轄市，進(jìn)駐260多個(gè)縣級(jí)以上城市。報(bào)告期內(nèi)新建門店349家，凈增加門店198家。
※老百姓
根據(jù)老百姓2017年年報(bào)顯示，計(jì)劃在未來幾年在內(nèi)生發(fā)展、外延式發(fā)展、商品力、專業(yè)服務(wù)、財(cái)務(wù)管控和人力資源等六大方面發(fā)力，其中商品力和專業(yè)服務(wù)主要是為承接處方外流做準(zhǔn)備。
在商品力方面，公司計(jì)劃開始實(shí)行“采購垂直管理”體系，采購以滿足顧客需求為第一原則，加強(qiáng)采購對(duì)業(yè)務(wù)的服務(wù)能力，利用全國資源加快醫(yī)院品種、新特藥（DTP）品種、通過一致性評(píng)價(jià)品種的渠道開發(fā)及引進(jìn)。
大力開發(fā)自有品牌，規(guī)范商標(biāo)使用，統(tǒng)一形象，督導(dǎo)營銷方案落地實(shí)行，提高其銷售份額。梳理各店型經(jīng)營目錄，讓商品更聚焦，更有競爭力。籌建醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園物流項(xiàng)目，確保配送中心、門店、顧客的商品供應(yīng)順暢。
專業(yè)服務(wù)方面，繼續(xù)推行已經(jīng)著手的慢病生活館、微醫(yī)問診、顧客APP、微信服務(wù)號(hào)用藥咨詢、疾病管理等專業(yè)服務(wù)項(xiàng)目，為承接處方外流打基礎(chǔ)。提高門店執(zhí)業(yè)藥師配備，利用員工APP對(duì)店員進(jìn)行病癥問診和關(guān)聯(lián)用藥的培訓(xùn)，加入自動(dòng)服務(wù)機(jī)輔助員工提高疾病和藥品知識(shí)專業(yè)服務(wù)能力。
加強(qiáng)信息化建設(shè)，實(shí)現(xiàn)可追溯顧客全流程的信息，達(dá)到DTP藥房藥事服務(wù)能力的標(biāo)準(zhǔn)，為承接醫(yī)院處方外流做好信息對(duì)接準(zhǔn)備。
※大參林
大參林2018年上半年為承接處方外流主要做了兩大方面工作：拓展增值服務(wù)和加強(qiáng)物流體系建設(shè)。
拓展增值服務(wù)，創(chuàng)新經(jīng)營模式。2018年上半年公司積極參與醫(yī)改政策的開展、處方外流承接、新特藥（DTP）品種的渠道開發(fā)及引進(jìn)，提升新特藥房的專業(yè)度，獲得門慢特診等資質(zhì)；并與各大品牌商進(jìn)行深度溝通，共同承接處方外流工作。
抓住國家鼓勵(lì)“中醫(yī)館中醫(yī)診所開辦”的時(shí)機(jī)，積極籌建坐堂醫(yī)門店和中西醫(yī)結(jié)合門診，并在門店推行精品中藥營銷，為顧客提供更好的專業(yè)服務(wù)。
增強(qiáng)物流體系與信息化發(fā)展。2018年上半年公司完成ERP、BI等重點(diǎn)信息化項(xiàng)目，ERP供應(yīng)鏈、POS前臺(tái)、BI智能分析平臺(tái)實(shí)現(xiàn)互連互通，提高了公司業(yè)務(wù)運(yùn)作和管理效率，實(shí)現(xiàn)了集團(tuán)業(yè)務(wù)全流程的跟蹤管理，可對(duì)豐富多樣的門店業(yè)務(wù)管理提供快速支持，還實(shí)現(xiàn)了企業(yè)對(duì)內(nèi)外部、上下游以及供應(yīng)鏈的協(xié)同作業(yè)管理。同時(shí)，嘗試與行業(yè)重點(diǎn)供應(yīng)商合作，開發(fā)引進(jìn)機(jī)器人等工具，進(jìn)一步提升自動(dòng)化作業(yè)水平，為承接處方外流打下了堅(jiān)實(shí)的技術(shù)基礎(chǔ)。
※益豐藥房
益豐藥房為承接處方外流也做出了多方面努力。
2018年上半年，公司在“區(qū)域聚焦、穩(wěn)健擴(kuò)張”的總體戰(zhàn)略規(guī)劃下，緊緊抓住“拓展、專業(yè)、精品、系統(tǒng)、電商”幾大工作主題，創(chuàng)新經(jīng)營管理，提高投資風(fēng)險(xiǎn)管控意識(shí)，強(qiáng)化運(yùn)營數(shù)據(jù)分析和精細(xì)化系統(tǒng)化管理，大力推進(jìn)“專業(yè)服務(wù)藍(lán)海戰(zhàn)略”、“商品精品戰(zhàn)略”、“營運(yùn)系統(tǒng)優(yōu)化”以及“人才與文化建設(shè)”四項(xiàng)基本功的打造，推進(jìn)“承接醫(yī)院處方外流”、“醫(yī)藥電商模式”和“大健康藥房”三大經(jīng)營模式的創(chuàng)新，通過“新開+并購”并重的拓展模式。
其實(shí)，在2017年年報(bào)中，公司計(jì)劃在未來開展的多項(xiàng)工作均與處方外流有關(guān)：
①積極參與醫(yī)改政策，創(chuàng)新經(jīng)營模式，承接巨大的醫(yī)藥增量市場。公司將通過開展與政府及醫(yī)保部門、醫(yī)療機(jī)構(gòu)、保險(xiǎn)公司以及制藥廠家的合作，加快醫(yī)院周邊門店的新建和收購步伐，加快DTP/DTC專業(yè)藥房建設(shè)，在醫(yī)療保險(xiǎn)支付、社區(qū)醫(yī)療職能承接、醫(yī)院處方信息共享、慢病管理等方面進(jìn)行積極探索。
②以客戶關(guān)系管理（CRM）和大數(shù)據(jù)為核心，加快醫(yī)藥電商業(yè)務(wù)的發(fā)展。根據(jù)醫(yī)藥行業(yè)和電商發(fā)展趨勢，以CRM和大數(shù)據(jù)為核心，打造醫(yī)藥電商業(yè)務(wù)，建設(shè)O2O健康云服務(wù)平臺(tái)，穩(wěn)步推進(jìn)自營O2O業(yè)務(wù)；把握醫(yī)藥分家和處方外流，廣開渠道加速第三方O2O電商業(yè)務(wù)發(fā)展；持續(xù)優(yōu)化B2C運(yùn)營，深挖供應(yīng)鏈優(yōu)勢；有序整合益豐健康、微信公眾號(hào)、微信商城眾多O2O第三方渠道各產(chǎn)品線資源為多渠道電商和企業(yè)智能化發(fā)展提供強(qiáng)大支持。
③通過健康管理服務(wù)和業(yè)態(tài)延伸，持續(xù)探索大健康藥房新業(yè)態(tài)。通過線下線上為會(huì)員提供針對(duì)性的康復(fù)、保健、預(yù)防、養(yǎng)生、護(hù)理等健康管理服務(wù)，在更廣義的健康領(lǐng)域?yàn)轭櫩吞峁└呒?jí)別的專業(yè)服務(wù)和更多元的健康商品。尤其是在服務(wù)方面，計(jì)劃通過開設(shè)中醫(yī)館、中醫(yī)坐堂、門診部、店內(nèi)店內(nèi)簡易門診以及互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療等方式，向診療延伸。
處方外流洪流漸漸襲來，雖然還有這樣、那樣的聲音和質(zhì)疑，但這必將成為趨勢，為承接處方外流，您準(zhǔn)備好了嗎？
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