6大維度！讓你重新認識中國醫療器械行業
日期：2017/8/2
經過多年的發展，我國醫療器械行業基本形成了充分競爭市場，隨著貿易全球化的深入，國外醫療器械產品全面參與國內市場的競爭，市場化程度不斷加深。隨著新醫改的實施我國醫療器械市場又迎來了新一輪機遇期。
一、市場規模不斷壯大
進入21世紀以來，中國醫療器械產業整體步入高速增長階段。如下圖，我國醫療器械市場銷售規模由2001年的179億元增長到2015年的3080億元，剔除物價因素影響，15年間增長了約17.21倍。國內醫療器械市場規模的增速遠遠高于全球增速，成為僅次于美國的全球第二大醫療器械市場。
據中國醫藥物資協會醫療器械分會抽樣調查統計，2016全年中國醫療器械市場銷售規模約為3700億元，比2015年度的3080億元增長了620億元，增長率約為20.13%。根據預測，未來十年將是中國醫療器械行業高速發展的黃金生長期。
圖1：2001-2016中國醫療器械市場銷售規模統計(單位：億元)
在2016年我國醫療器械約為3700億元的市場銷售規模中，醫用醫療器械市場約為2690億元，約占72.70%;在細分板塊中，影像設備（19%）、體外診斷（16%）和高值耗材（13%）占據了市場的最主要的部分。
家用醫療器械市場首次突破千億元大關，約為1010億元，約占27.30%。在家用醫療器械市場中，傳統零售市場銷售約為645億元，約占63.86%;電子商務銷售約為365億元，約占36.14%。隨著我國逐漸進入老齡化社會，以及慢性病逐漸成為我國的主要健康威脅，未來家用醫療器械將繼續迎來巨大需求。未來家用醫療器械迎來高速發展！
二、形成三大醫療器械產業聚集區
隨著我國醫療器械產業的發展，國內已逐漸形成本土三大醫療器械產業聚集區：京津環渤海灣、珠江三角洲及長江三角洲。據不完全統計，這三大區域的醫療器械總產值及總銷售額均占全國總量的80%以上，且三個區域各有特色：
表1.我國三大醫療器械產業區域的特征
三、整合并購，產業集中度不斷提高
1.國內并購需求旺盛，產業整合趨勢明顯
2016年，國內醫療器械行業企業共發生并購案例94起，其中國內企業之間的并購案例85起。2016年醫療器械產業并購交易主要是收購方圍繞現有業務，向產鏈上下游延展或橫向擴大業務規模，也有部分并購案例是向新的業務領域擴張。
中國醫療器械產業發展基礎薄弱，醫療器械監管起步較晚，醫療器械企業小、多、散和低水平競爭的現象尚沒有得到根本性轉變，加速提高中國醫療器械產業的技術創新能力、加強醫藥器械研發的產、學、研聯合已經成為當務之急。因此，產業整合是未來發展的必然方向。
2.醫療器械企業紛紛在海內外布局
2016 年全中國海外并購以美國為主、醫療器械領域并購案例較多。其中不完全統計醫療器械并購9起，大并購越來越多。優秀國產醫療器械會不斷涌入發展中國家市場，甚至進入發達國家市場。在這一過程中，國際化并購是不可或缺的手段，而我國醫療器械行業政策逐步向國際先進政策靠攏，這為未來幾年國內企業走向國際市場打下了基礎。
四、出口五年來首降，進口增勢良好
1.出口下降
上半年，我國共向223個國家和地區出口醫療器械，出口額99億美元，同比下降2.1%。從單一市場來看，美國、日本、中國香港是我主要出口市場，出口額39.8億美元，占我出口總額的40.2%。出口前十大市場中，中國香港、韓國、印度、法國、英國市場略有增長，美、日、荷蘭、澳大利亞、德國市場均出現下滑。
2.進口增勢良好
上半年，進口醫療器械89.7億美元，同比增長9.9%，進口來源地仍以美國、德國、日本為主，占到進口總額的60.9%。進口產品中醫院診斷與治療設備是最大的進口品種，前十進口醫療器械中有8項為醫院診斷與治療設備，其中使用光學射線的儀器裝置、彩色超聲波診斷儀、X射線斷層檢查儀等中高端醫療診斷與治療設別均位于前列。
五、利好政策不斷出臺
近些年，中國也相繼出臺規劃、指導措施等一系列扶持政策，助力推動醫療器械產業健康發展。
表2. 2016年以來我國醫療器械行業主要政策及規劃情況
· 大力發展手術機器人
· 研制核醫學影像設備、超導磁共振成像系統、無創呼吸機等高性能醫療器械
· 開發應用具有中醫特色優勢的醫療器械
· 《“十三五”醫療器械科技創新專項規劃》
六、國內外企業研發實力差距較大
1.國外企業占據絕大部分高端市場
我國醫療器械行業受限于技術研發實力，在產業競爭方面，國內企業占據中低端市場、國外企業占據高端市場是一個長期存在的現狀。MRI、CT、PET-CT 等技術高度密集的設備，幾乎被通用電氣、飛利浦、西門子三家跨國企業壟斷。據《中國醫療設備》統計，2016 年，通用電氣在CT、MRI、超聲影像、核醫學四類設備的市場占有率名列第一，飛利浦在血管造影機、普放類兩類設備占有率名列第一。GPS 這三家跨國企業壟斷中國高端醫療設備的70%，而國內設備的占比不足10%。
2.國內企業開始在部分領域嶄露頭角
國內產業逐漸涌現出一批研發能力強、技術含量高的代表性企業，另外，核心部件和關鍵技術取得突破，研制成功X 線探測器、超聲探頭、PET 探測器等核心部件;解決了新型成像、神經信號檢測與分析等關鍵技術;PET 數字化技術取得突破性進展。
隨著老齡化及慢性病對市場的驅動以及政策利好等因素，國內逐漸培養出的大批本土高素質人才，以及大批海歸人才回國發展，為國內醫療器械行業注入了新鮮血液，這些都將大力推動國內醫療器械研發實力與技術創新的發展。
信息來源：瀚亞
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