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獨家 | 鳳凰醫療再出手 12.4億收購中信醫療旗下兩家醫院
日期：2016/10/30
10月28日，鳳凰醫療以12.4億港元的代價，以向中信醫療發行1.3億股為支付對價，收購中信醫療旗下兩家醫院。
10月28日，鳳凰醫療(01515.HK)董事會宣布，于2016年10月28日，鳳凰醫療及全資附屬公司益生永信（北京）商貿有限公司（下稱益生永信），與中信醫療健康產業集團有限公司（下稱中信醫療）訂立買賣合同及股份認購協議，鳳凰醫療以 12.4億港元的總代價，收購中信醫療旗下惠州、杭州兩家醫院。此次重大交易完成后，中信醫療健康產業集團將成為鳳凰醫療第二大股東，持股量占已發行股份總數約 9.15%（最大股東為華潤醫療，持股量占股份總數的 32.43%）。按照協議合同約定，鳳凰醫療通過向中信醫療(或由中信醫療的離岸公司)按每股9.5港幣（可調整）價格發行上市公司股份的方式支付此次收購的對價，合計發行約1.3億股。發行股份占鳳凰醫療于本公告日期已發行股本約15.66%及本公司經發行代價股份擴大的已發行股本約13.54%。
惠州醫院收購金額約為655,221,500港元，杭州醫院的收購金額約為585,211,000港元。根據惠州醫院買賣合同，買方已有條件地同意向賣方收購惠州醫院出售股份，連同其附帶的所有權利。惠州醫院出售股份占惠州醫院已發行股本的60%。惠州醫院為一家由中信醫療擁有60%權益，并由中信錦繡擁有40%權益的公司。根據杭州醫院買賣合同，買方已有條件地同意向賣方收購杭州醫院銷售股份，連同其附帶的所有權利。杭州醫院出售股份占杭州醫院已發行股本的70%，杭州醫院由中信醫療全資擁有。
鳳凰醫療表示，本次收購事項為鳳凰醫療與中信醫療長期戰略合作的重要一步。完成后，中信醫療作為醫療服務行業最大型的國有企業之一，將成為鳳凰醫療股東及重要戰略合作伙伴。本次合作對整合鳳凰醫療及中信醫療相互間的優勢資源具有重要戰略意義，更將進一步促進鳳凰醫療醫院網絡的擴張與發展。在本次合作中，中信醫療于醫療行業的豐富資源及多元化產業結構，將與鳳凰醫療于公營醫院改革及醫院管理的豐富經驗和專業知識間形成顯著協同效應，推動合作雙方成為中國醫療服務行業中具有國際影響力的領跑者。
此次收購事項成為鳳凰醫療在醫療服務領域的一次重要戰略性布局。借此，發揮合作各方國內強強聯合的資源優勢，發揮國際資本市場的機制優勢，有效集成技術、人力、運營各方面的先進信息和資源，打造具有國際影響力的亞洲最大醫療服務平臺。收購事項對合作各方發展均具有標志性意義，既可以打通資本化運作和國際化發展通道，也可以通過強強聯合的手段，實現資源共享、功能互補，建立互利共享的發展模式，進一步占據產業發展的制高點，使資產在市場環境中保持良好的流動性和資本放大效應。收購事項完成后，鳳凰醫療將整合雙方資源建立全國性醫療網絡平臺，積極推動成員醫療機構間的資源共享，透過規模經濟效益節省采購成本，全面提高本集團的運營管理效率。此舉將進一步優化本集團的醫療服務業務結構、加強本集團的醫療服務質量以及運營管理能力，為本集團的長遠發展提供更強大支援。公開信息顯示，鳳凰醫療于開曼群島注冊成立，于聯交所主板上市，是中國最大的民營醫院集團之一，由鳳凰醫療于京津冀地區擁有或運營的醫療機構達60家，開放床位約有5,780張，包括三家三級醫院、六家二級醫院及九家一級醫院。鳳凰醫療的網絡醫院及診所提供自社區衛生至基本預防保健及急癥診療的醫療服務。中信醫療則主要從事醫療服務業務及其他相關業務，并為中國中信集團有限公司（中國國有重點特大型企業集團）之全資附屬公司。業務領域主要涉及醫療服務、養老服務、健康管理、醫藥配送、醫療后勤服務等一系列相關業務。集團實施圍繞特色專科醫療服務，資產經營、資本運營、輕資產運作相結合的發展戰略。以醫療服務為中心，以全生命周期為理念，以聚焦特色專科為路徑，打造差異化比較優勢；圍繞特色專科延伸價值鏈，戰略性控制資源；以整體價值最大化和價值再創造為導向，創建醫療、康復、養老相結合的發展模式；充分利用中信體系綜合金融優勢，創新產融結合和商業運營模式；在全面提升專業運營能力的基礎上，形成具有自身文化特色的運營體系和運營機制。
10月28日，鳳凰醫療以12.4億港元的代價，以向中信醫療發行1.3億股為支付對價，收購中信醫療旗下兩家醫院。
10月28日，鳳凰醫療(01515.HK)董事會宣布，于2016年10月28日，鳳凰醫療及全資附屬公司益生永信（北京）商貿有限公司（下稱益生永信），與中信醫療健康產業集團有限公司（下稱中信醫療）訂立買賣合同及股份認購協議，鳳凰醫療以 12.4億港元的總代價，收購中信醫療旗下惠州、杭州兩家醫院。此次重大交易完成后，中信醫療健康產業集團將成為鳳凰醫療第二大股東，持股量占已發行股份總數約 9.15%（最大股東為華潤醫療，持股量占股份總數的 32.43%）。按照協議合同約定，鳳凰醫療通過向中信醫療(或由中信醫療的離岸公司)按每股9.5港幣（可調整）價格發行上市公司股份的方式支付此次收購的對價，合計發行約1.3億股。發行股份占鳳凰醫療于本公告日期已發行股本約15.66%及本公司經發行代價股份擴大的已發行股本約13.54%。
惠州醫院收購金額約為655,221,500港元，杭州醫院的收購金額約為585,211,000港元。根據惠州醫院買賣合同，買方已有條件地同意向賣方收購惠州醫院出售股份，連同其附帶的所有權利。惠州醫院出售股份占惠州醫院已發行股本的60%。惠州醫院為一家由中信醫療擁有60%權益，并由中信錦繡擁有40%權益的公司。根據杭州醫院買賣合同，買方已有條件地同意向賣方收購杭州醫院銷售股份，連同其附帶的所有權利。杭州醫院出售股份占杭州醫院已發行股本的70%，杭州醫院由中信醫療全資擁有。
鳳凰醫療表示，本次收購事項為鳳凰醫療與中信醫療長期戰略合作的重要一步。完成后，中信醫療作為醫療服務行業最大型的國有企業之一，將成為鳳凰醫療股東及重要戰略合作伙伴。本次合作對整合鳳凰醫療及中信醫療相互間的優勢資源具有重要戰略意義，更將進一步促進鳳凰醫療醫院網絡的擴張與發展。在本次合作中，中信醫療于醫療行業的豐富資源及多元化產業結構，將與鳳凰醫療于公營醫院改革及醫院管理的豐富經驗和專業知識間形成顯著協同效應，推動合作雙方成為中國醫療服務行業中具有國際影響力的領跑者。
此次收購事項成為鳳凰醫療在醫療服務領域的一次重要戰略性布局。借此，發揮合作各方國內強強聯合的資源優勢，發揮國際資本市場的機制優勢，有效集成技術、人力、運營各方面的先進信息和資源，打造具有國際影響力的亞洲最大醫療服務平臺。收購事項對合作各方發展均具有標志性意義，既可以打通資本化運作和國際化發展通道，也可以通過強強聯合的手段，實現資源共享、功能互補，建立互利共享的發展模式，進一步占據產業發展的制高點，使資產在市場環境中保持良好的流動性和資本放大效應。收購事項完成后，鳳凰醫療將整合雙方資源建立全國性醫療網絡平臺，積極推動成員醫療機構間的資源共享，透過規模經濟效益節省采購成本，全面提高本集團的運營管理效率。此舉將進一步優化本集團的醫療服務業務結構、加強本集團的醫療服務質量以及運營管理能力，為本集團的長遠發展提供更強大支援。公開信息顯示，鳳凰醫療于開曼群島注冊成立，于聯交所主板上市，是中國最大的民營醫院集團之一，由鳳凰醫療于京津冀地區擁有或運營的醫療機構達60家，開放床位約有5,780張，包括三家三級醫院、六家二級醫院及九家一級醫院。鳳凰醫療的網絡醫院及診所提供自社區衛生至基本預防保健及急癥診療的醫療服務。中信醫療則主要從事醫療服務業務及其他相關業務，并為中國中信集團有限公司（中國國有重點特大型企業集團）之全資附屬公司。業務領域主要涉及醫療服務、養老服務、健康管理、醫藥配送、醫療后勤服務等一系列相關業務。集團實施圍繞特色專科醫療服務，資產經營、資本運營、輕資產運作相結合的發展戰略。以醫療服務為中心，以全生命周期為理念，以聚焦特色專科為路徑，打造差異化比較優勢；圍繞特色專科延伸價值鏈，戰略性控制資源；以整體價值最大化和價值再創造為導向，創建醫療、康復、養老相結合的發展模式；充分利用中信體系綜合金融優勢，創新產融結合和商業運營模式；在全面提升專業運營能力的基礎上，形成具有自身文化特色的運營體系和運營機制。
信息來源：健康界
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